股票简称：伟测科技               股票代码：688372.SH 债券简称：伟测转债               债券代码：118055.SH       上海伟测半导体科技股份有限公司       向不特定对象刊行可退换公司债券        第三次临时受托处治事务汇报             （2025 年度）        受托处治东谈主：祥瑞证券股份有限公司             二〇二五年七月               要紧声明   本汇报依据《公司债券刊行与来往处治主义》《上海伟测半导体科技股份有 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托处治公约》（以下简称《受托处治 公约》）《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 召募阐明书》（以下简称《召募阐明书》）等联系法例，以及上海伟测半导体科 技股份有限公司（以下简称公司、伟测科技或刊行东谈主）出具的联系阐明文献以及 提供的联系贵府等，由本次债券受托处治东谈主祥瑞证券股份有限公司（以下简称平 安证券）编制。   本汇报不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选观点，投资者应付联系 事宜作念出零丁判断，而不应将本汇报中的任何骨子据以动作祥瑞证券所作的承诺 或声明。请投资者零丁照拂专科机构观点，在职何情况下，投资者不行将本汇报 动作投资活动依据。   祥瑞证券动作伟测科技向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“伟 测转债”，债券代码：118055.SH，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销 商及受托处治东谈主，抓续密切护理对债券抓有东谈主权益有关键影响的事项。证据《公 司债券刊行与来往处治主义》             《公司债券受托处治东谈主执业活动准则》等联系法例、 本次债券的《受托处治公约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 7 月 15 日裸露的 《上海伟测半导体科技股份有限公司对于可退换公司债券“伟测转债”转股价钱 诊疗的公告》（公告编号：2025-068），现就本次债券关键事项汇报如下：   一、本次债券注册大略   伟测科技本次刊行可转债的联系事宜还是 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董 事会第五次会议、2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度鞭策大会、2025 年 4 月 临时鞭策大会审议通过。   中国证券监督处治委员会已于 2025 年 1 月 23 日出具《对于高兴上海伟测 半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕158 号），高兴公司向不特定对象刊行可退换公司债券的注册 苦求。   二、“伟测转债”基本情况   （一）债券称号：上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券   （二）债券简称：伟测转债   （三）债券代码：118055.SH   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行鸿沟：东谈主民币 117,500.00 万元   （六）刊行数目：117.50 万手（1,175.00 万张）   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民 币 100.00 元，按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的存续期限为自愿行之日起 六年，即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非来往日顺延至下一个来往 日，顺延技术付息款项不另计息）。    （九）债券利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年    （十）还本付息的期限和神色    本次刊行的可退换公司债券接纳每年付息一次的付息神色，到期奉赵未偿 还的可退换公司债券本金并支付临了一年利息。    年利息指可退换公司债券抓有东谈主按抓有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可退换公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每 年”）付息债权登记日抓有的本次可退换公司债券票面总金额；    i：指本次可退换公司债券过去票面利率。    （1）本次可退换公司债券接纳每年付息一次的付息神色，计息肇端日为本 次可退换公司债券刊行首日，即 2025 年 4 月 9 日（T 日）。    （2）付息日：每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延技术不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往 日，公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付过去利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不 再向其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。      （4）本次可退换公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承 担。      （十一）转股期限      转股期自本次可退换公司债券刊行已毕之日（2025 年 4 月 15 日，T+4 日）满六个月后的第一个来往日（2025 年 10 月 15 日，非来往日顺延至下一个 来往日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日 延至自后的第 1 个来往日；顺延技术付息款项不另计息）。      （十二）转股价钱   伟测转债的运转转股价钱为 82.15 元/股，刻下转股价钱为 62.82 元/股。      （十三）信用评级情况      公司向不特定对象刊行可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称中证鹏元）评级，证据中证鹏元出具的评级汇报，公司的主体信用 品级为 AA，评级瞻望认知，本次可转债信用品级为 AA。中证鹏元已出具债券 追踪评级汇报(中鹏信评【2025】追踪第【228】号 01)，督察公司主体信用品级 为 AA，评级瞻望认知；督察“伟测转债”的信用品级为 AA。      （十四）信用评级机构      中证鹏元资信评估股份有限公司      （十五）担保事项      本次刊行的可退换公司债券不提供担保。      （十六）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构：      中国证券登记结算有限株连公司上海分公司      三、本次债券关键事项具体情况   祥瑞证券动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，现将本次调 整可转债转股价钱的具体情况汇报如下：   证据《召募阐明书》“转股价钱的诊疗神色及狡计公式”要求法例，“伟测 转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗， 并在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息裸露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂 停转股期间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主转 股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司诊疗后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主的 债权力益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。有 关转股价钱诊疗骨子及操作主义将依据届时国度关系法律法例、证券监管部门 和上海证券来往所的联系法例来制订。    鉴于公司已于 2025 年 7 月 14 日收到中国证券登记结算有限株连公司上海 分公司出具的《证券变更登记诠释》，完成了公司 2023 年限制性股票激发筹画 第二类限制性股票第二个包摄期的股份登记职责，公司以 22.66 元/股的价钱向    证据转股价钱诊疗公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）其中：P0 为诊疗前转股 价 62.82 元/股，k 为该次增发新股率或配股率 0.3610%(535,796 股/148,407,733 股 ) ， A 为 该 次 增 发 新 股 价 22.66 元 / 股 。 则 P1 （ 调 整 后 转 股 价 ） ＝ (62.82+22.66*0.3610%)/(1+0.3610%)=62.68 元/股(按照四舍五入神色保留两位小 数)。    因此，伟测转债转股价钱由 62.82 元/股诊疗为 62.68 元/股，诊疗后的转股 价钱于 2025 年 7 月 18 日（本次股票上市通顺时刻）启航点奏效。“伟测转债” 的转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日，现在尚未干与转股期。    四、上述事项对刊行东谈主影响分析    刊行东谈主证据《召募阐明书》的商定对本次伟测转债转股价钱进行诊疗，未 对刊行东谈主正常筹画及偿债智商组成影响。    祥瑞证券动作本次债券的受托处治东谈主，证据《公司债券刊行与来往处治办 法》《公司债券受托处治东谈主执业活动准则》等联系法例及本次债券《受托处治 公约》的商定要求出具本临时受托处治事务汇报。后续将密切护理刊行东谈主对本 期债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓有东谈主利益有关键影响的事项，并将严 格履行债券受托处治东谈主职责。    特此提请投资者护理本次债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出独 立判断。    特此公告。    （以下无正文）